Los principales retos y riesgos para la banca son: la tensión geopolítica; la elevada inflación, y las alzas de tasas por parte de los bancos centrales.
Por: Juan Francisco Sotomayor
Los principales retos y riesgos para la banca son: la tensión geopolítica; la elevada inflación, y las alzas de tasas por parte de los bancos centrales. Las oportunidades están en la baja inclusión y penetración bancaria y en una demanda de crédito contenida.
La banca mexicana se encuentra en posición de apoyar crecimiento tras la crisis sanitaria de Covid-19. A diferencia de otras crisis económicas —principalmente la de 1994—, la derivada de la pandemia del Covid-19 no ha pegado de forma importante a la banca mexicana, al margen de ligeros aumentos en la morosidad en determinado momento, caída del crédito y disminución de la utilidad en el 2021, hoy, dos años después del inicio de la contingencia sanitaria, la mayoría de los indicadores de la banca se mantienen sólidos y muy por arriba de lo que marca la regulación.
“Uno de los desafíos que tenemos hacia adelante es, sin violentar la fortaleza de la banca, ver cómo podemos
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Y es que, de acuerdo con el banquero, la penetración en México del crédito de la banca con respecto al Producto Interno Bruto (PIB), es de alrededor de 21%, cuando en otros países de la región está entre 40 y 50% o incluso mayor.
Para unos, como el vicepresidente y director general de BBVA México, Eduardo Osuna Osuna, no se trata de un problema de oferta, sino de demanda, y destaca que un punto central para bancarizar a más personas es combatir la informalidad que impera en la economía.
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Indicadores sólidos
El gremio bancario ha sido muy enfático en que, pese a que en algún momento de la pandemia la morosidad se incrementó, este movimiento fue menor y drásticamente más bajo que en otras crisis, y el resto de los indicadores se mantienen por arriba de lo que marca la regulación.
“De hecho, por una buena gestión de riesgos, así como programas de apoyo y reestructuras, el Imor de las distintas carteras se ha comportado mejor que en crisis anteriores. La banca es más resiliente y está mejor preparada”, comentó en su momento el organismo cúpula de los banqueros.
En lo referente al resto de los indicadores, el Índice de Capitalización (Icap), se ubicó en 19.5% en diciembre del 2021, con un mínimo de 15.7% durante la pandemia. El requisito regulatorio aquí es de 10.5 por ciento.
Cartera ya muestra recuperación
Aunque, según lo reporta el Banco de México, desde agosto del 2020 empezó una contracción de la cartera de crédito de la banca comercial al sector privado, hacia los últimos meses del 2021 algunos segmentos ya mostraban recuperación, incluso números positivos.
Al interior, la cartera comercial (en la que se incluye el crédito a empresas, entidades financieras y gubernamentales) mostraba una contracción de 3.3% real anual, y un crecimiento de 0.5% mensual; en consumo la caída era de 2.4% real anual y de 1.2% mensual; y en vivienda, un crecimiento de 2.7% anual y de 0.9% contra el mes inmediato anterior.
Para el presente año, la expectativa del sector es que esta recuperación del crédito se consolide, y cierre el 2022 con crecimientos importantes, conforme vaya habiendo una mayor demanda tanto de empresas como de familias.
Retos y oportunidades
Entre las oportunidades, ven la baja inclusión y penetración bancaria como una de las principales, pero también una demanda contenida de crédito que esperan vaya liberándose en el transcurso del año.
Pandemia impulsó la digitalización
Esta tendencia esperan que siga hacia adelante, pero no ven que ello vaya a acabar con las sucursales, sino que la función de éstas cambiará.
Fintech, complemento
Sin embargo, el sector considera que a quienes hagan las mismas actividades que los bancos, deben aplicarles la misma regulación, en aras de un buen funcionamiento y cuidado del sistema.
Con información e imágenes de: El Economista/ eduardo.juarez@eleconomista.mx